申请流程

成为 NAPFA 会员

成为 NAPFA 会员的过程因您的会员类别而异。要成为会员,您必须完成以下步骤:

  1. 创建一个帐户 on napfa.org.
  2. 完成您选择的类别的会员申请。 (请 点击这里 对于会员类别)
  3. 完成支付您的会员资格。
  4. 如果您申请成为 NAPFA 注册财务顾问或 NAPFA 助理,请确保您公司的 ADV 的当前版本发布在 SEC IAPD 网站.如果您以学生附属机构的身份申请,您将提交您的受教育证明。
  5. 如果您申请成为 NAPFA 注册财务顾问,您将通过 Capstone 课程提交一份综合计划、进行同行评审的请求或完成计划的证明。有关这些要求的更多信息, 点击这里.
  6. ADV 审核完成且您通过审核要求后,您将收到会员资格批准。这个过程通常需要 4 到 6 周。

如果您有任何问题,请联系 [email protected].我们期待着欢迎您加入社区!